Diferencia entre revisiones de «Nota de Credito»

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La Nota de Crédito, se usa para ajustar los datos de una factura y permite cambios tales como: anular factura, Corregir Montos o Texto.''
* ''Las Notas de Crédito, deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para la facturas y solamente pueden ser emitidas al mismo comprador o beneficiario del servicio. ''
 
* ''Las Notas de Crédito, deben cumplir los mismos requisitos exigidos para la facturas y solamente pueden ser emitidas al mismo comprador o beneficiario del servicio para modificar facturas otorgadas con anterioridad.''
 
Para generar Notas de Crédito, debemos ingresar al Modulo Facturación Electrónica.
Para generar Notas de Crédito, debemos ingresar al Modulo Facturación Electrónica.
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Luego se hacemos clic en Emisión Electrónica.Se debe posicionar en el documento a referencia.
Luego se debe hacer clic en Emisión Electrónica. Se debe posicionar en el documento a referencia.
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Luego se debe Seleccionar el documento a referencia.
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Luego se debe hacer clic en Seleccione Operación a Ejecutar, se desplegará una lista con alternativas entre las cuales elegimos. Crear Nota de Crédito.
Después se debe hacer clic en Seleccione Operación a Ejecutar, se desplegará una lista con alternativas entre las cuales elegimos. Crear Nota de Crédito.
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Luego de seleccionar la opción Crear Nota de Crédito, se mostrará una pantalla con el siguiente formulario, el cual está compuesto por Referencia, Origen, Cliente, Detalle y Totales.
Seguidamente de seleccionar la opción “Crear Nota de Crédito”, se mostrará una pantalla con el siguiente formulario, el cual está compuesto por la siguiente estructura: Referencia, Origen, Cliente, Detalle y Totales.


== '''Referencia''' ==
== '''Referencia''' ==
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Razón de Referencia: Se describe la acción que se realizará en la Nota de Crédito.
Razón de Referencia: Se describe la acción que se realizará en la Nota de Crédito.


Acción Sobre Doc. de Referencia: Aquí se debe elegir una de las tres acciones de la lista  
Acción Sobre Doc. de Referencia: se debe elegir una de las tres acciones de la lista: Anula Documento, Corrige Texto o Corrige Monto.
tales como: Anula Documento, Corrige Texto o Corrige Monto.
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== '''Anula Documento ''' ==
== '''Anula Documento ''' ==
Esta acción se usa para anular una factura y esto se indica en el ítem Razón de Referencia, tal como se muestra a continuación:
Esta acción se usa para anular una factura y esto se indica en el ítem Razón de Referencia, tal como se muestra a continuación:
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''La Nota de Crédito que anula, la factura debe ir por el monto completo de la factura.''
La Nota de Crédito que anula, la factura debe ir por el monto completo de la factura.


== '''Corrige Texto '''==
== '''Corrige Texto '''==
Esta acción corrige el texto de la factura, para esto nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla, una ves posicionados en Detalle.
Esta acción corrige el texto de la factura, para esto nos dirigimos a formulario de “Detalle”.
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Suprimimos marcando el comienzo de la línea y escribiendo en la línea Texto Correcto la factura. Cambios tale como: Giro,Descripción,razón social, dirección.
Suprimimos marcando el comienzo de la línea y escribiendo en la línea Texto Correcto la factura. Cambios tales como Giro, Descripción, Razón Social, Dirección.


== '''Corrige Montos'''==
== '''Corrige Montos'''==
se puede modificar los caracteres de Cantidad y/o Precio.para esto nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla, una ves posicionados en Detalle.
Se puede modificar los caracteres de (Cantidad y/o Precio). Para esto nos dirigimos a formulario de (Detalle).
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Nota: La corrección de montos puede llevar una factura a valor cero pero esto no significa que se anule la factura,
Nota: La corrección de montos puede llevar una factura a valor cero pero esto no significa que se anule la factura.


== '''Emisión de Nota de Crédito'''==  
== '''Emisión de Nota de Crédito'''==  
se debe hacer clic en el botón GUARDAR, una vez realizado esto, debemos verificar los datos y si corresponden, hacer clic en el botón AUTORIZAR.  
Se debe hacer clic en el botón GUARDAR, una vez realizado esto, debemos verificar los datos y si corresponden, hacer clic en el botón “AUTORIZAR”.  
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los cambios realizados se mostrará en pantalla la Nota de Crédito en donde se deberán revisar que los datos estén correctos y luego se procede a Firmar.
Los cambios realizados se mostrarán en pantalla la Nota de Crédito, en donde se deberán revisar que los datos sean correctos y luego se procede a Firmar.
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Luego se deberán revisar que los datos sea los correctos y se procede a hacer clic en el botón FIRMAR.
Luego se deberán revisar que los datos sea los correctos y se procede a hacer clic en el botón FIRMAR.
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== '''Certificado Electrónico'''==
== '''Certificado Electrónico'''==
El documento al estar firmado, aparecerá la siguiente ventana denominada "Certificado Electrónico". se debe seleccionar a la persona que autoriza y presionar Aceptar.
El documento al estar firmado, aparecerá la siguiente ventana denominada "Certificado Electrónico". Se debe seleccionar a la persona que autoriza y hacer clic en el botón Aceptar.
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luego aparecerá la siguiente ventana con un mensaje indicando que el documento fue Publicado exitosamente
Luego aparecerá la siguiente ventana con un mensaje indicando que el documento fue Publicado exitosamente.
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Luego aparecerá el documento con el timbre electrónico (código de barras en 2D).si, se requiere imprimir hacer clic en el botón Imprimir justo sobre el documento.
Luego aparecerá el documento con el timbre electrónico (código de barras en 2D).si, se requiere imprimir se debe hacer clic en el botón Imprimir justo sobre el documento.
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Para Consultar una Nota de Crédito se debe ingresar a Emisión Electrónica y luego hacer clic en Notas de Crédito.
Para Consultar una Nota de Crédito, se debe ingresar a Emisión Electrónica y luego hacer clic en Notas de Crédito.
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Revisión del 12:43 6 oct 2017

  • Las Notas de Crédito, deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para la facturas y solamente pueden ser emitidas al mismo comprador o beneficiario del servicio.

Para generar Notas de Crédito, debemos ingresar al Modulo Facturación Electrónica.

2.png

Luego se debe hacer clic en Emisión Electrónica. Se debe posicionar en el documento a referencia.

Nota de Credito01.png

Luego se debe Seleccionar el documento a referencia.

C8Acq.png

Después se debe hacer clic en Seleccione Operación a Ejecutar, se desplegará una lista con alternativas entre las cuales elegimos. Crear Nota de Crédito.

C12Ac.png

Seguidamente de seleccionar la opción “Crear Nota de Crédito”, se mostrará una pantalla con el siguiente formulario, el cual está compuesto por la siguiente estructura: Referencia, Origen, Cliente, Detalle y Totales.

Referencia

Este pequeño formulario

CAcR4.png

Se compone de:

Glosa: Escribimos en esta casilla con el fin de saber de qué se trata la Nota Crédito, ésta es opcional.

Razón de Referencia: Se describe la acción que se realizará en la Nota de Crédito.

Acción Sobre Doc. de Referencia: se debe elegir una de las tres acciones de la lista: Anula Documento, Corrige Texto o Corrige Monto.

CAcR3.png


Anula Documento

Esta acción se usa para anular una factura y esto se indica en el ítem Razón de Referencia, tal como se muestra a continuación:

CAcR5.png

La Nota de Crédito que anula, la factura debe ir por el monto completo de la factura.

Corrige Texto

Esta acción corrige el texto de la factura, para esto nos dirigimos a formulario de “Detalle”.

CAcR6.png

Suprimimos marcando el comienzo de la línea y escribiendo en la línea Texto Correcto la factura. Cambios tales como Giro, Descripción, Razón Social, Dirección.

Corrige Montos

Se puede modificar los caracteres de (Cantidad y/o Precio). Para esto nos dirigimos a formulario de (Detalle).

CAcR7.png

Nota: La corrección de montos puede llevar una factura a valor cero pero esto no significa que se anule la factura.

Emisión de Nota de Crédito

Se debe hacer clic en el botón GUARDAR, una vez realizado esto, debemos verificar los datos y si corresponden, hacer clic en el botón “AUTORIZAR”.

CAcR8.png

Los cambios realizados se mostrarán en pantalla la Nota de Crédito, en donde se deberán revisar que los datos sean correctos y luego se procede a Firmar.

CAcR9.png

Luego se deberán revisar que los datos sea los correctos y se procede a hacer clic en el botón FIRMAR.

Doc.jpg

Certificado Electrónico

El documento al estar firmado, aparecerá la siguiente ventana denominada "Certificado Electrónico". Se debe seleccionar a la persona que autoriza y hacer clic en el botón Aceptar.

CAcRp01.png

Luego aparecerá la siguiente ventana con un mensaje indicando que el documento fue Publicado exitosamente.

CAcRp02.png

Luego aparecerá el documento con el timbre electrónico (código de barras en 2D).si, se requiere imprimir se debe hacer clic en el botón Imprimir justo sobre el documento.

D2.png


Para Consultar una Nota de Crédito, se debe ingresar a Emisión Electrónica y luego hacer clic en Notas de Crédito.

Fianloi.png